Mercado de Capitais

Assessoria em ofertas públicas de valores mobiliários;

Assessoria na organização de leilões de ações em ambiente de bolsa de valores;

Assessoria em processos administrativos sancionadores e na apresentação de reclamações junto à CVM para defesa de direitos de acionistas;

Consultoria sobre abertura e fechamento de capital;

Assessoria na emissão de títulos de dívida (debêntures e notas promissórias);

Assessoria a administradores de carteira de valores mobiliários;

Estruturação e constituição de fundos de investimento, abrangendo a elaboração de prospectos, private placement memorandums e demais procedimentos necessários para colocação de cotas junto ao mercado, seja via oferta pública ou privada;

Atuação consultiva em demandas de alienação de controle acionário de companhias abertas e em processos de organização e reestruturação empresariais;

Assessoria a companhias e instituições financeiras no processo de emissão de ações, outros valores mobiliários e títulos de dívida junto ao público, seja no Brasil ou no exterior;

Assessoria a companhias de capital aberto no registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Bolsa de Valores (B3), no ingresso em segmentos diferenciados de governança corporativa (Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e Bovespa Mais);

Assessoria quanto ao cumprimento das normas expedidas pelos agentes reguladores do mercado de capitais e quanto à elaboração e disponibilização das informações periódicas exigidas;

Registro e cancelamento de registro de companhia aberta;

Defesas e representações em processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

Assessoria em negócios diversos como as operações de crédito domésticas e internacionais, de câmbio e com derivativos, investimentos, contratos de swap, opções e futuros, reestruturações de dívidas, securitização de recebíveis e project finance, além de outras transações realizadas em bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros e mercado de balcão.

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