Mercado de Capitais

Assessoria em ofertas públicas de valores mobiliários;

Assessoria na organização de leilões de ações em ambiente de bolsa de valores;

Assessoria em processos administrativos sancionadores e na apresentação de reclamações junto à CVM para defesa de direitos de acionistas;

Consultoria sobre abertura e fechamento de capital;

Assessoria na emissão de títulos de dívida (debêntures e notas promissórias);

Assessoria a administradores de carteira de valores mobiliários;

Estruturação e constituição de fundos de investimento, abrangendo a elaboração de prospectos, private placement memorandums e demais procedimentos necessários para colocação de cotas junto ao mercado, seja via oferta pública ou privada;

Atuação consultiva em demandas de alienação de controle acionário de companhias abertas e em processos de organização e reestruturação empresariais;

Assessoria a companhias e instituições financeiras no processo de emissão de ações, outros valores mobiliários e títulos de dívida junto ao público, seja no Brasil ou no exterior;

Assessoria a companhias de capital aberto no registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Bolsa de Valores (B3), no ingresso em segmentos diferenciados de governança corporativa (Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e Bovespa Mais);

Assessoria quanto ao cumprimento das normas expedidas pelos agentes reguladores do mercado de capitais e quanto à elaboração e disponibilização das informações periódicas exigidas;

Registro e cancelamento de registro de companhia aberta;

Defesas e representações em processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

Assessoria em negócios diversos como as operações de crédito domésticas e internacionais, de câmbio e com derivativos, investimentos, contratos de swap, opções e futuros, reestruturações de dívidas, securitização de recebíveis e project finance, além de outras transações realizadas em bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros e mercado de balcão.

Equipe

Adriano Ferraz

Bernardo Freitas

Eugênio Corassa

Fernanda Dolabella

Guilherme Guidi

Isabela Ardaya

Jan Stricht

João Cesconi

Júlia Swerts

Juliana Marcincowski

Marcelo Matos

Paula Mello

Pedro Vidigal

Rodolfo Prates

Rodrigo Amaral